中新網(wǎng)7月18日電 G萬(wàn)科(000002.SZ)今日公告稱，將向包括大股東華潤(rùn)股份有限公司(下稱“華潤(rùn)股份”)在內(nèi)的機(jī)構(gòu)投資者，定向增發(fā)不超過(guò)7億股，募集不超過(guò)42億元資金。
公告并未涉及此前盛傳的“王石將牽手中糧集團(tuán)”，卻表明萬(wàn)科將進(jìn)一步捆綁華潤(rùn)集團(tuán)，共同開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)。
萬(wàn)科董事會(huì)辦公室副主任譚華杰17日向《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》表示：“房地產(chǎn)業(yè)的宏觀調(diào)控給優(yōu)勢(shì)企業(yè)創(chuàng)造了良好契機(jī)，萬(wàn)科將通過(guò)各種合作方式，力爭(zhēng)成為房地產(chǎn)業(yè)各種資源整合的合作者。”華潤(rùn)增持，不涉中糧
17日一早，就有媒體披露G萬(wàn)科將向中糧集團(tuán)定向增發(fā)，當(dāng)天G萬(wàn)科A以“將披露重大事項(xiàng)”為由停牌。巧合的是，中糧集團(tuán)旗下G中糧地(000031.SZ)也以類似理由停牌。上周G中糧地引領(lǐng)地產(chǎn)股反彈，一周內(nèi)大漲30%，萬(wàn)科股價(jià)也上漲9.92%。這一切都讓散戶投資者相信，萬(wàn)科與中糧將有故事發(fā)生。
但今天的G萬(wàn)科公告擊碎了傳言。公告稱，萬(wàn)科董事會(huì)以全票通過(guò)了向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行A股股票的議案，定向增發(fā)股份定價(jià)以公告日前20個(gè)交易日萬(wàn)科A收盤價(jià)的算術(shù)平均值為基礎(chǔ)，即不低于每股5.67元。
公告說(shuō)，持有萬(wàn)科11.81%股份的第一大股東華潤(rùn)股份，將認(rèn)購(gòu)不少于1.1億股。按照定向增發(fā)7億股計(jì)算，華潤(rùn)股份通過(guò)本次認(rèn)購(gòu)將增持萬(wàn)科股份2.5%以上，使得持股比例達(dá)到14.3%。本次定向增發(fā)將在證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)之日起的6個(gè)月內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。
在本次定向增發(fā)的股份中，除華潤(rùn)股份認(rèn)購(gòu)的1.1億股，還將有近5.9億股供其他戰(zhàn)略投資者接手。但公告并沒(méi)有透露哪些機(jī)構(gòu)將成為新股東。
G中糧地今天的公告也證實(shí)，其昨日的停牌與G萬(wàn)科沒(méi)有絲毫關(guān)系。G中糧地將攜手中聯(lián)重科(000157.SZ)開(kāi)發(fā)長(zhǎng)沙一房地產(chǎn)項(xiàng)目。
聯(lián)合證券研究員劉湘寧稱，萬(wàn)科出臺(tái)再融資方案應(yīng)該是意料中的事，它基本上每隔2年就會(huì)在資本市場(chǎng)上有一次融資。另有研究員稱，萬(wàn)科出臺(tái)定向增發(fā)方案，不僅可讓上市公司再融資，同時(shí)可以讓華潤(rùn)股份以合適方式增持股份，保證股權(quán)架構(gòu)的穩(wěn)定。萬(wàn)科聯(lián)手華潤(rùn)擴(kuò)張
華潤(rùn)股份今天在宣布增持G萬(wàn)科的同時(shí)，還宣布華潤(rùn)集團(tuán)有限公司將和G萬(wàn)科在全國(guó)共同投資開(kāi)發(fā)住宅房地產(chǎn)項(xiàng)目，合作模式主要是華潤(rùn)集團(tuán)出地，萬(wàn)科出人、出錢。
合作協(xié)議保證，如果只有雙方合作，萬(wàn)科持有項(xiàng)目的權(quán)益將等于或大于50%；在多方參與合作的前提下，萬(wàn)科將為住宅項(xiàng)目權(quán)益的第一大權(quán)益持有人。合作項(xiàng)目中，萬(wàn)科負(fù)責(zé)具體經(jīng)營(yíng)管理，擁有項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理的最終決定權(quán)，并可在項(xiàng)目銷售收入中按3%的比例提取綜合管理費(fèi)用。
長(zhǎng)城證券研究所副所長(zhǎng)向暉稱，上述合作模式對(duì)萬(wàn)科來(lái)說(shuō)可以回避土地政策風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)減少在土地上的資金投入，以便在宏觀調(diào)控背景下得以加速發(fā)展。
向暉認(rèn)為，其實(shí)資本市場(chǎng)對(duì)于萬(wàn)科通過(guò)多種渠道來(lái)增加土地儲(chǔ)備早有認(rèn)識(shí)，萬(wàn)科聲稱今年要增加1000萬(wàn)平方米的土地儲(chǔ)備，肯定不會(huì)單純通過(guò)競(jìng)拍獲得，合作是萬(wàn)科加快擴(kuò)張的捷徑。(匡志勇)
