中新網(wǎng)9月17日電經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，中國聯(lián)通A股今日開始發(fā)行(網(wǎng)下申購期為9月17日-19日，市值配售申購日為9月20日)，發(fā)行股數(shù)為50億股，發(fā)行價(jià)格為2.30元/股，市盈率為20.23倍(全面攤薄)。預(yù)計(jì)扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金為112.6億元，將全部用于收購聯(lián)通集團(tuán)持有的聯(lián)通BVI公司的股權(quán)。本次A股發(fā)行完成后的總股本為19，696，596，395股，按此口徑測(cè)算的該公司每股收益為0.12元，市盈率為18.73倍。
據(jù)中國證券報(bào)報(bào)道，此次發(fā)行采取網(wǎng)下向法人投資者(包括戰(zhàn)略投資者、一般法人、證券投資基金)配售和網(wǎng)上向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售發(fā)行相結(jié)合的方式。網(wǎng)下配售計(jì)劃數(shù)量為22.5億股(占發(fā)行總量的45%)，其余27.5億股向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售發(fā)行。網(wǎng)下最終的配售數(shù)量將取決于市值配售申購后回?fù)軝C(jī)制的執(zhí)行情況。
法人投資者的有效定單分為戰(zhàn)略投資者定單和一般法人投資者定單兩大類。計(jì)劃將不超過發(fā)行總量的25%(即不超過12.5億股)的股票配售給戰(zhàn)略投資者。戰(zhàn)略投資者應(yīng)承諾其持有的股票自上市之日起鎖定12-18個(gè)月。參與網(wǎng)下配售的證券投資基金視同一般法人投資者，一般法人投資者定單的鎖定期為6個(gè)月。
中國聯(lián)通A股招股說明書特別提示，公司是一家特別限定的控股公司，經(jīng)營范圍僅限于通過聯(lián)通BVI公司持有聯(lián)通紅籌公司的股權(quán)，而不直接經(jīng)營任何其他業(yè)務(wù)。公司對(duì)聯(lián)通紅籌公司、聯(lián)通運(yùn)營公司擁有實(shí)質(zhì)控制權(quán)，收益來源于聯(lián)通紅籌公司。
據(jù)招股書披露，聯(lián)通集團(tuán)出售聯(lián)通BVI公司股權(quán)所得資金，將通過增資方式全額投入聯(lián)通新時(shí)空用于CDMA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。資金投入聯(lián)通新時(shí)空后，將由聯(lián)通新時(shí)空根據(jù)實(shí)際情況自行決定用于償還CDMA網(wǎng)絡(luò)一期建設(shè)形成的銀行貸款，或支付CDMA網(wǎng)絡(luò)一期建設(shè)的設(shè)備貨款。(李山)
中國聯(lián)通A股正式路演融資規(guī)模縮減為115億元
中新網(wǎng)9月17日電：在國內(nèi)上市的中國聯(lián)通A股今天將公布招股細(xì)節(jié)說明書，并開始正式路演。據(jù)悉，其融資規(guī)模已經(jīng)縮減到115億元人民幣左右。
據(jù)北京晨報(bào)報(bào)道，115億元的融資規(guī)模比此前中國石化118億元的融資規(guī)模低。上周，證監(jiān)會(huì)還基本同意中國聯(lián)通200億元的融資規(guī)模，業(yè)內(nèi)說，這一盤子太大，因?yàn)槟壳皣鴥?nèi)證券市場(chǎng)日交易量只有50億元左右。
分析人士認(rèn)為，115億元的融資規(guī)模能振奮市場(chǎng)。到昨天為止，很多基金公司已經(jīng)開始清倉，準(zhǔn)備吃進(jìn)中國聯(lián)通的A股這在一定程度上加重了市場(chǎng)行情的下跌。一位不愿透露姓名的基金經(jīng)理表示，中國聯(lián)通是A股第一只基礎(chǔ)電信概念股，后市比較樂觀。
聯(lián)通A股的融資將主要用于CDMA1X網(wǎng)的建設(shè)，這個(gè)網(wǎng)絡(luò)將提供一系列“殺手锏”業(yè)務(wù)，聯(lián)通為此已經(jīng)向韓國三星采購70萬部CDMA1X手機(jī)，在10月至12月投放國內(nèi)市場(chǎng)，準(zhǔn)備給A股投資者一個(gè)信心。(王正鵬)
