中新網(wǎng)4月15日電 據(jù)《中國(guó)證券報(bào)》報(bào)道，寶鋼創(chuàng)再融資規(guī)模新紀(jì)錄的增發(fā)行為，經(jīng)歷了市場(chǎng)從極度反感到無(wú)奈接受再到預(yù)期明朗的過(guò)程。今日，寶鋼股份(600019)增發(fā)不超過(guò)50億股A股招股意向書終于面世。此次增發(fā)，預(yù)計(jì)實(shí)收募集資金總額約為250億元，其中向社會(huì)公眾增發(fā)部分約為100億元。昨日，寶鋼股份上漲1.8%。
寶鋼今日公布的招股意向書關(guān)鍵內(nèi)容與去年9月22日公布的細(xì)化增發(fā)方案一致。增發(fā)數(shù)量為50億股，其中向?qū)氫摷瘓F(tuán)定向增發(fā)30億股國(guó)家股，向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行股票20億股。后者包括向原社會(huì)公眾股股東優(yōu)先配售部分和向機(jī)構(gòu)投資者比例配售部分，將采用網(wǎng)上網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)的方式發(fā)行。原社會(huì)公眾股股東按照股權(quán)登記日(4月19日)收市后登記在冊(cè)的持股數(shù)量以10：10的比例享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。增發(fā)價(jià)格的確定將以股權(quán)登記日前30個(gè)交易日收盤價(jià)的算術(shù)平均值為基準(zhǔn)，詢價(jià)區(qū)間為該基準(zhǔn)值的80% 。
增發(fā)價(jià)格是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)之一。隨著股權(quán)登記日的確定，這一數(shù)據(jù)已經(jīng)可以大致推算。按照公司的停復(fù)牌安排，4月19日之前總共還有今天和18日兩個(gè)交易日，其余影響詢價(jià)基準(zhǔn)值的28個(gè)收盤價(jià)已確定。假設(shè)今日和18日股價(jià)均以漲停報(bào)收，計(jì)算可知，基準(zhǔn)值最高為6.21元，相應(yīng)的詢價(jià)區(qū)間在4.97元-5.28元之間。假如接下來(lái)兩個(gè)交易日寶鋼股份的市場(chǎng)表現(xiàn)一般，股價(jià)與昨日持平，也可預(yù)計(jì)詢價(jià)區(qū)間在4.92元-5.23元之間。
根據(jù)招股意向書，股權(quán)登記日在冊(cè)的單個(gè)賬戶持股數(shù)超過(guò)200萬(wàn)股(含)的機(jī)構(gòu)投資者，其持股數(shù)超過(guò)200萬(wàn)股(含)的賬戶參與優(yōu)先配售必須在網(wǎng)下進(jìn)行，其持股數(shù)小于200萬(wàn)股的賬戶仍在網(wǎng)上參與優(yōu)先配售。股權(quán)登記日在冊(cè)的個(gè)人投資者，不論持股數(shù)多少，對(duì)應(yīng)賬戶均在網(wǎng)上參與優(yōu)先配售；股權(quán)登記日在冊(cè)的機(jī)構(gòu)投資者，其持股數(shù)小于200萬(wàn)股的賬戶也在網(wǎng)上參與優(yōu)先配售。
比例配售部分在網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行。參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者賬戶將分為A、B、C三類，A類指獲售申購(gòu)股數(shù)超過(guò)5000萬(wàn)股(含)的全國(guó)社會(huì)保障基金組合，其獲配股票在上市后有3個(gè)月的鎖定期；B類指獲售申購(gòu)股數(shù)超過(guò)3000萬(wàn)股(含)的機(jī)構(gòu)投資者賬戶，其獲配股票在上市后有2個(gè)月的鎖定期；C類機(jī)構(gòu)賬戶指獲售申購(gòu)股數(shù)超過(guò)500萬(wàn)股(含)，但小于3000萬(wàn)股的機(jī)構(gòu)投資者賬戶，其獲配股票在上市后有1個(gè)月的鎖定期。
增發(fā)預(yù)計(jì)在5月1日前完成，上市公司對(duì)集團(tuán)資產(chǎn)的收購(gòu)也將于5月1日前完成。寶鋼將盡快申請(qǐng)?jiān)霭l(fā)股票在上證所掛牌交易。向?qū)氫摷瘓F(tuán)定向增發(fā)的國(guó)家股暫不上市流通。(孔維純 王瑞霞)
