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　　所募資金主要用于外高橋船廠海洋工程項目

　　中國船舶今日發布公告稱，將發行不超過37億元的分離交易可轉債，用于公司造船、修船、造機和海洋工程四大業務。有分析人士表示，此舉將進一步優化中國船舶的業務結構，為公司利潤增長補充新的動力。

　　據悉，此次中國船舶發行的分離交易可轉債，每張債券面值為100元人民幣，發行總數不超過3700萬張，按面值發行，債券存續期限為自發行之日起5年。發行對象為在上交所開立A股賬戶的機構投資者和社會公眾投資者，公司原股東享有一定比例的優先認購權。債券利率水平及利率確定方式提請股東大會授權董事會在發行前根據市場情況與主承銷商協商確定，自發行之日起每年付息一次。

　　每張債券的最終認購人將獲得公司派發的認股權證。認股權證的存續期為自認股權證上市之日起12個月。認股權證持有人有權在權證存續期最后5個交易日內行權。

　　業務布局更為合理

　　據了解，本次發行規模為37億元，在未來權證如全部行權，可再募集不超過37億元。在本次募集資金的具體投向中，海洋工程業務占比最高達28億元，其余分別為造船業務20億元、修船業務11億元、柴油機業務15億元。

　　在中國船舶的四大業務板塊中，造船業是周期性最強的業務，其次是造機業務，修船屬于穩定性業務，而海洋工程則是新興業務。因此這一募資投向的分布有利于增強公司抵御行業周期性波動的能力和業績穩定性。

　　此次募投的28億元主要是用于公司旗下的外高橋船廠海洋工程項目。2007年外高橋船廠已成功接獲中海油3000米深水半潛式鉆井平臺建造總包項目。該項目是國家中長期科技發展規劃以及國家863高科技發展規劃的重點項目，將填補我國在大型深水鉆井平臺項目上的空白，項目預計2011年建造完成。項目實施完成后，外高橋全面進入海洋工程領域。

　　公司用于造船業務的募投主要是支付收購江南長興65%股權的剩余款項15億元。據悉，外高橋和江南長興的協同效應已顯現，目前預計江南長興2008年交船量可達4艘以上，已超過了收購時預期的3艘。收購完成后的外高橋造船已成為國內最大、全球第二大的造船企業。

　　相對于造船業務，修船業務的主要特點為：毛利率高；周期性波動相對較小；成本轉嫁能力強；受人民幣升值影響小等。目前的常規修船每公斤換板價格已比1年前上升了60%以上，中國船舶的修船業務代表了目前中國修船業最高水平，本次利用募集資金投向控股子公司中船澄西和遠航文沖，分別位于航運業最發達的長三角地區和珠三角地區。

　　發行方案兼顧各方利益

　　分析人士表示，從中國船舶公布的發行方案來看，這一設計充分考慮了公司的實際資金需求及資金使用進度，也兼顧了市場承受能力以及對原股東利益的保護。在當前市場整體偏弱的背景下，使投資者有更好的機會分享公司成長及未來資本市場好轉帶來的機會。

　　更為重要的是，由于目前A股市場目前整體的走勢偏弱，考慮到目前市場的承受能力，分離交易可轉債在短期內不攤薄公司的每股收益，因而可以避免融資行為本身對市場產生較大的負面影響。如權證在到期時被行權，公司的股本會相應擴大，但考慮到部分投資項目也已經開始產生效益，權證行權時公司業績被攤薄的壓力將會被大幅減輕。

　　此外，在本次發行方案中對新老股東利益的保護做了特別的安排：設定了老股東優先認購的條款，如果在發行時，公司原股東認為權證的行權價較低，老股東可通過行使優先認購權來保護自身的利益。(記者 蔣 曄)