中新網10月27日電 據《國際金融報》報道，10月27日，中國建設銀行股票將在香港證交所掛牌上市。負責承銷的摩根士丹利公司亞洲的董事總經理兼中國投資銀行業務主席吳長根表示，建行在港上市將破多項記錄。
談到建行的IPO，吳長根用“里程碑式的項目”來評價建行的此次發行，且建行在港上市將破多項記錄：四年來全球規模最大的IPO；亞洲除日本地區以外規模最大的IPO；中國企業規模最大的IPO；全球規模最大的銀行股IPO；第一家海外上市的中國四大國有商業銀行。
據悉，建行招股價最終定在每股2.35港元，接近修改后定價范圍1.90至2.40港元的上限。每股2.35港元的價格代表下列交易倍數：1.96倍2005年預估市凈率、13.9倍2005年預估市盈率、11.9倍2006年預估市盈率。
吳長根稱，作為投資者重要的參考指標，目前國內A股市場銀行股的平均市凈率在2.2至2.3倍之間，與1.96倍2005年預估市凈率已經相當接近，由此再次表明A股和H股的股價表現趨同是大方向。
盡管受到香港股市波動的影響，建行此次公開發行總需求量仍然達到了800億美元(超過10倍的超額認購)。由于路演期間管理層的良好表現，使得總體下單率達到了83.7%(亞洲92.7%、歐洲86.7%、美國75.0%)。另一值得關注的數字是：機構投資者需求超過190億美元，認購規模超過1.5億美元的機構投資者超過30家。
“建行成功發行并上市，證明了國際資本市場對中國國有商業銀行股份制改革成功的認可和對其未來充滿著信心。”吳長根說，“這次建行IPO為未來的銀行業上市項目和中國金融業的深化改革以及持續發展奠定了一個良好的基礎。建行成功上市的經驗，對中行、工行的上市極具參考價值。”
吳長根說：“由具知名度的中國品牌公司推出的股票發行將繼續受到全球投資者的追捧，我們預期在未來一年將陸續有大型新股發行。”他表示，目前資本市場的形勢對未來中國企業赴海外上市仍然非常有利。
吳長根認為，支撐上述觀點的基礎之一是2005年全球股市表現強勁，亞洲市場因為高增長性和風險相對減弱而受到全球投資者的青睞。2005年，流入亞太市場的資金超過了歐洲和美洲。(李峻嶺）
