中新網10月9日電 據第一財經日報報道，工行IPO今日起全球路演。接近承銷團的消息人士表示，工行H股招股價區間為2.56～3.07港元，A股招股價為人民幣2.60～3.12元。
按照計劃，工行本次共發行354億股H股及130億股A股,總集資額約為191億美元，將打破日本電信公司DoCoMo1998 年創下的184億美元的世界紀錄。
上述消息人士透露，工行將在周一中午12：30開始在香港四季酒店召開面向基金等機構的推介會，香港是國際路演的第一站，工行行長楊凱生等管理層今天將出席該推介會，之后將前往新加坡、阿聯酋和歐美展開全球路演，為時兩周。
工行路演團隊之所以在新加坡和迪拜停留，是因為境外企業投資者包括來自中東的科威特投資局、卡塔爾投資局、新加坡GIC和大華銀行等。工行A、H股在本月16日分別開始網下申購、公開招股。
據了解，工行管理層與A、H股承銷團8日召開會議，就滬港兩個證券市場的預路演反應作了仔細的審查，招股價考慮了兩地投資者的需求。一位香港基金經理表示，中資銀行股近一個月來走勢強勁，國慶節期間相關銀行股股價繼續上升，顯示境外投資者愿意以較高的估值投資內地的銀行業，而本次H股的發行規模遠高出A股規模，境外投資者的議價能力強于A股投資者。
身為工行大股東的中央匯金公司即將在港交所下屬的中央結算公司開設公司投資者賬戶，消息人士表示，設立賬戶后，匯金就可以在賬戶存放持有的H股股票，與指定的券商或托管商在中央結算系統內進行股份調撥。按照工行的招股書，工行新發的354億股H股中有20%為內資老股東售股。
工行本次在香港的公開招股還將采取eIPO的方式讓香港市民上網填寫認購表，使香港散戶免去了“打蛇餅”(即排長隊)領表之苦。上一次香港采取eIPO方式公開招股還是6年前地鐵有限公司(0066.HK)的新股發行。
港交所本次重新啟動eIPO的原因之一是為了配合A股的發行，其二是估計到工行創紀錄的新股發行可能會引起全港認購的熱潮。除了上網認購外，散戶還是可以按照以往的慣例親自去工行指定的發票銀行領取申請表格。(李亞 李濤）
